作者：Bitget一、热点要闻美联储动态关键参议员同意推进美联储主席提名程序美国参议员Thom Tillis同意启动对凯文·沃什的美联储主席提名确认过程，视其为优秀候选人。要点：无需沃什额外答复问题；提名或在委员会暂缓一段时间；Tillis曾承诺阻拦此类提名。市场影响：此进展可能加速美联储高层更迭，提振投资者对政策连续性的信心，但潜在延期增添不确定性。美联储理事鲍曼即将发表讲话美联储理事米歇尔·鲍曼将于今日发表讲话，焦点或涉及利率路径与经济展望。要点：讲话时间待定；可能讨论通胀与就业数据；与即将公布的2月CPI数据联动。市场影响：若释放鸽派信号，可缓解市场对高利率的担忧，推动风险资产反弹。国际大宗商品EIA大幅上修美布两油年度均价预期美国能源信息署在短期能源展望中显著调高2026年与2027年WTI及Brent原油价格预测。要点：2026年Brent预期升至78.84美元/桶（前值57.69）；WTI升至73.61美元/桶（前值53.42）；2027年相应为64.47与60.81美元/桶。市场影响：反映地缘风险溢价持续，此举或支撑能源股，但加剧通胀预期，间接压制全球股市。G7责成IEA制定石油储备释放方案七国集团要求国际能源署评估必要时释放石油储备的规模与流程，以应对供应中断。要点：法国轮值主席推动；IEA理事会今日讨论；霍尔木兹海峡运输近乎中断，市场状况恶化。市场影响：提供潜在供应缓冲，缓和油价飙升压力，有助于稳定大宗商品市场与全球经济增长预期。霍尔木兹海峡封锁影响氦气供应伊朗冲突导致霍尔木兹海峡封锁，卡塔尔氦气设施停运，全球三分之一供应中断。要点：韩国64.7%氦气依赖卡塔尔；半导体关键原料短缺；溴来源也集中于以色列。市场影响：推高芯片生产成本，或引发科技股波动，放大供应链中断风险。宏观经济政策特朗普要求伊朗清除霍尔木兹水雷美国总统特朗普敦促伊朗立即移除可能布设的水雷，否则将面临严重军事后果。要点：目前布雷规模有限，但伊朗保有大量小型船只与水雷库存（2000-6000枚）；若清除为积极信号。市场影响：加剧地缘紧张，但若伊朗响应，可缓解能源供应担忧，利好风险资产反弹。美政府要求以色列暂停袭击伊朗能源设施特朗普政府首次明确约束以色列，停止对伊朗石油等能源基础设施的进一步空袭。要点：担忧油价飙升与伊朗报复；视为“最后手段”，仅在伊朗先发时考虑；三名知情人士透露。市场影响：限制冲突升级，降低全球油价不确定性，有助于稳定外汇与股票市场。美国能源部长删帖引发伊朗回应美国能源部长发布海军护航油轮通过霍尔木兹的帖文后迅速删除，伊朗称其为谎言。要点：实际尚未提供护航；内部讨论启动时机；伊朗革命卫队警告美盟行动在导弹射程内。市场影响：凸显信息混乱，短期放大市场波动，但删帖或暗示缓和意图，缓释避险情绪。二、市场复盘大宗商品&外汇表现现货黄金：+0.35%，至5211美元/盎司，连续受地缘风险支撑走高。现货白银：+0.52%，价格达88.74美元/盎司，跟随黄金但波动较小，受工业需求影响。WTI原油：-0.87%至82.7美元/桶，驱动因素为特朗普言论缓和伊朗冲突预期，导致风险溢价回落。布伦特原油：-0.51%至82.86美元/桶，驱动因素类似WTI，受霍尔木兹供应担忧缓解影响。美元指数：-0.1%，价格至98.83。加密货币表现BTC：24H涨1.05%至69969美元，连续走势从低点反弹。受风险胃纳恢复（risk appetite recovery）与ETF流入驱动。ETH：24H涨0.54%至2034美元。加密货币总市值：24H涨0.8%，总市值2.46万亿美元，驱动因素为地缘紧张缓和与机构需求回暖。市场爆仓情况：24H总爆仓金额2.97亿美元，多单爆仓金额1.34亿美元，空单爆仓金额1.69亿美元。道指：跌0.07%，收47706.51点，连续走势冲高回落，受油价敏感度影响。标普500：跌0.21%，收6781.48点，关键特征为科技与能源板块分化。纳指：涨0.01%，收22697.1点，板块驱动因素为存储与光通信概念股强势。科技巨头动态苹果：涨0.37%，新品上市预期提振，但整体市场波动限制涨幅。亚马逊：涨0.39%，发债筹资AI扩张，增强投资者信心。Meta：涨1.03%，收购AI平台Moltbook，强化AI生态布局。微软：跌0.89%，科技板块整体回调，AI竞争加剧。谷歌：涨0.22%，推出多模态模型Gemini Embedding 2，提升技术竞争力。英伟达：涨1.16%，AI芯片订单扩张，Groq产量增70%。特斯拉：涨0.14%，EV市场回暖，但供应链担忧制约。板块异动观察存储概念股涨超3%代表个股：美光科技，涨超3%；西部数据，涨超1%。驱动因素：内存供应短缺预期，推动PC与AI相关需求。光通信股涨近6%代表个股：Ciena，涨近6%；Lumentum，涨近5%。驱动因素：5G与数据中心扩张，受益于AI基础设施投资。太阳能股涨超7%代表个股：SolarEdge Technologies，涨超10%；Enphase Energy，涨近7%。驱动因素：能源转型政策支持，可再生能源需求回升。稀土概念股涨近13%代表个股：Critical Metals，涨近13%；NioCorp Developments，涨近4%。驱动因素：供应链中断担忧，电动车与科技制造需求激增。三、深度个股解读1. 甲骨文 – AI订单推动业绩超预期事件概述：第三财季营收与每股盈利均超20%，云业务营收同比增长44%，基础设施即服务（IaaS）营收暴增84%。剩余履约义务（RPO）大增325%至5530亿美元，主要得益于AI大单与客户预付款。2027财年营收指引上调至900亿美元，年增34%；2026财年资本支出维持500亿美元，前九个月支出同比翻倍。预计2026自然年无需额外发债。盘后股价一度涨10%。市场解读：机构观点普遍乐观，高盛等分析师强调AI订单强劲支撑增长，调高目标价至180美元，评级维持买入。投资启示：AI主题持续发酵，建议逢低布局以捕捉云计算扩张机遇。2. 蔚来 – 首次实现季度盈利事件概述：2025年四季度经营利润12.5亿元，营收346.5亿元同比增长75.9%，毛利率17.5%。车辆交付12.48万辆，四季度毛利润60.74亿元环比增100.8%。现金储备459亿元环比增近百亿。2026年一季度交付指引8-8.3万辆同比增长90.1%-97.2%，营收244.8-251.8亿元同比增长103.4%-109.2%。市场解读：摩根士丹利等机构视其为电动车行业转折点，升级评级至增持，目标价上调至15美元。投资启示：成本控制与交付增长强劲，EV市场复苏或驱动股价上行。3. 波音 – 布线问题延缓737 MAX交付事件概述：发现新生产飞机电线刮擦痕迹，追溯至机加工错误，将推迟部分737 MAX交付。修复每架需几天，影响本月整体进度，但全年目标500架不变。二月交付43架，上月51架为2017年来最高。市场解读：花旗分析师担忧供应链稳定性，下调目标价至250美元，评级中性。投资启示：短期交付压力增大，建议观望修复进展再入场。4. BioNTech – 联合创始人转任新mRNA公司事件概述：Ugur Sahin与Özlem Türeci将于年底转任新独立公司管理层，BioNTech贡献mRNA技术权利，支持下一代创新。监事会启动继任者遴选，确保业务平稳交接。股价盘中大跌近18%。市场解读：瑞银机构观点分歧，认可创新潜力但警示领导层变动风险，维持中性评级。投资启示：mRNA领域前景广阔，但过渡期不确定性高，宜短期回避。5. 亚马逊 – 拟发债至少370亿美元事件概述：启动美元与欧元债券发行，目标370-420亿美元，或成史上最大企业债之一，用于AI热潮融资。交易分11部分，期限2-50年，最长部分溢价1.55%。欧元部分最早周三发行，规模至多100亿欧元。市场解读：穆迪下调评级至A2，但标普展望负面；高盛看好AI投资，维持买入评级。投资启示：融资强化AI布局，长期增长潜力大，适合价值投资者。6. CRCL – 稳定币采用驱动股价强劲反弹事件概述：Circle Internet Group（CRCL）股价过去一个月飙升86%，周一再涨近10%，当前交易价约118美元，市值达277.9亿美元。公司2025年全年营收达16.76亿美元，受益于USDC稳定币储备收益率高企，预计2027财年实现GAAP盈利。IPO后虽经历波动，但第四季度强劲业绩引发空头回补，推动股价从低点反弹。伊朗冲突抬升通胀预期，进一步放大稳定币在支付和AI代理领域的需求潜力。公司主导稳定币市场，USDC流通量占主导地位。市场解读：机构观点乐观，Bernstein分析师上调目标价至190美元，强调稳定币在支付、商业和AI用例的扩张潜力；Mizuho将目标价升至100美元，视其为高贝塔加密代理；平均分析师评级为买入，12个月目标价122.25美元，虽有成本上升担忧，但增长前景强劲。投资启示：稳定币生态持续扩张，建议关注地缘风险与监管动态，逢回调布局以捕捉加密支付主题机遇。四、加密货币项目动态1. 彭博智库分析师James Seyffart分享的数据显示，截至2025年底，现货XRP ETF前30大持有者共持有约2.11亿美元份额，其中高盛以近1.54亿美元成为最大持有者。Seyffart指出，仅有“一小部分”投资者在13F文件中可见，因为“绝大多数不提交13F文件”。彭博智库另一分析师Eric Balchunas推测，这主要来自XRP“超级粉丝”而非普通散户。2. Bitwise首席投资官Matt Hougan在最新备忘录中重申，比特币价格有望达到每枚100万美元。他指出，将比特币视为全球价值存储市场中的黄金竞争对手时，其长期潜力更为清晰。目前全球价值存储市场规模接近38万亿美元，其中黄金约36万亿美元，比特币约1.4万亿美元，占比不足4%。3. CoinDesk报道，Strategy 周一录得史上单日最大规模 STRC 股票发行，筹得资金用于购买约 1,420 枚 Bitcoin。当天 STRC 交易量接近 3 亿美元，超过近30日均值 1.24 亿美元的两倍。公司同时修订 Omnibus Sales Agreement，允许多家代理在正常交易时间之外执行股票出售，以增强通过 STRC 获取 BTC 的融资灵活性。4. Matrixport昨日发文分析称，自2月初以来，比特币整体维持横盘整理。尽管地缘政治紧张局势升级、美国就业数据走弱，加上全球股市普遍回调(韩国股市一度大幅下挫)，比特币依然展现出较强的韧性。即便周末油价大幅飙升，比特币也仅回踩至66,000美元附近的支撑位，且该位置持续构成支撑。该机构在之前的日报中也提过，比特币重新走强并重回70,000至80,000美元区间的可能性正在上升。随着市场对伊朗冲突影响的逐步消化，比特币有望摆脱地缘政治因素的扰动，向更高交易区间修复。5. DeFi平台Aave因价格预言机故障引发罕见2700万美元清算事件，观察者认为与风险评估系统更新相关，凸显DeFi稳定性挑战。6. 稳定币繁荣可能侵蚀传统银行利润，Jefferies分析师警告数字美元在支付与加密市场的应用将逐步抽离银行存款，迫使后者寻求更贵融资。7. 美国参议员提出稳定币收益妥协方案，试图打破加密清晰法案僵局，此举或加速立法进程，提供监管清晰度。8. Aptos将于3月12日解锁价值1088万美元的11.31百万APT代币，占流通供应的0.69%，69%供应已质押，或缓解抛压但需关注市场消化。9. Virtuals Protocol与以太坊基金会合作提出ERC-8183 AI代理标准，并启动每月100万美元奖励计划，代币涨3.9%，旨在激励用户参与。五、今日市场日历数据发布时刻表20:30美国2月CPI同比⭐⭐⭐⭐⭐重要事件预告3月11日（周三）20:30，美国2月CPI同比公布，预期2.4%；美联储理事米歇尔·鲍曼发表讲话：苹果iPhone 17e与新款iPad Air上市开售。3月12日（周四）20:30 美国至3月7日当周初请失业金人数，预期21.3；美股盘后，Adobe发布财报。3月13日（周五）20:30，美国1月核心PCE物价指数同比公布，预期3.1%；日本首相高市早苗与加拿大总理马克·卡尼会谈，讨论中东局势。机构观点：知名投行分析师对24小时市场走势持谨慎乐观。高盛强调黄金与比特币正测试关键阻力位，受益于特朗普伊朗言论缓和地缘风险，油价回落缓解通胀担忧，但警告美联储CPI数据若超预期将强化鹰派预期，压制股票与加密资产。摩根大通指出，美股分化中科技巨头受益AI订单，但整体受能源板块拖累；外汇市场美元避险需求强劲，黄金白银作为对冲工具获支撑。加密市场反弹得益于ETF流入与风险胃纳恢复，但Jefferies提醒稳定币扩张或侵蚀银行利润，间接影响流动性。总体而言，机构建议关注CPI与FOMC，短期配置防御资产，中期看好AI与能源转型主题。
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